Der Hofbibliothekar liest der Prinzessin die Geschichte des Königs Svarog und seines mittlerweile verschwundenen Reiches vor.
Als ihnen das Buch im Streit herunterfällt, purzeln auf zauberhafte Weise einige
Leonie fährt mit ihren Eltern und ihrem Bruder zur Großmutter. Bei einer Autopanne entdeckt Leonie eine Höhle, die zum Märchenland führt.
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Fee Kräuterweis verwandelt den kleinen Jakob in einen buckligen Zwerg. Niemand erkennt ihn jetzt wieder. Doch der Lebensmut verlässt den Jungen nicht.
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Fürst Gundolf verspricht demjenigen seiner drei Söhne das Reich, der ihm den feinsten Teppich bringt. Doch danach folgen weitere Aufgaben.
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Valentin will Zaubererlehrling sein. Beim Altmeister Zacharias stellt er fest, dass dieser nicht mehr zaubert. Enttäuscht will er die Kunst selbt erlernen.
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An ihrem 18. Geburtstag stößt Constanze auf ein Geheimnis. Sie entdeckt staunend, dass sie sechs Brüder hat, die in weiße Schwäne verwandelt worden sind.
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Prinz Michael beobachtet heimlich Prinzessin Anna. Er kann nicht glauben, dass sie böse sein kann und beschließt, bei ihrem Vater um sie zu freien.
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Hans möchte kein Diener mehr sein. Als Lohn erhält er einen Klumpen Gold. Sein Besitz verkleinert sich daraufhin, aber am Ende wartet doch das große Glück.
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Auf dem Sterbebett vertraut der alte König Johannes, den treuen Diener und künftigen Begleiter des Prinzen, die Krone an, bis der Prinz ein Mann ist.
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Als der Müllerssohn Hans nach dem Tod seines Vaters den Kater Minkus erbt, ist er zunächst gekränkt. Doch dann kommt alles anders.
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