Der Film spielt in einem französischen Viertel, in dem sich selbst der Bürgermeister einen Dreck darum schert, was in seinem Stadtteil passiert. Die Polizei, BAG, wie sie hier genannt wird, versucht sich mit Gewalt den Respekt der Jugendlichen und der Gangs zu verschaffen, scheitert allerdings jeden Tag aufs Neue. Stephane kennt das so nicht. Er gerät an ein neues Team, Chris und Gwada, zwei Polizisten, welche seit zehn Jahren dort sind und gegen die Kriminalität vorgehen, indem sie Gewalt und Angst verbreiten. Stephane ist mitten in die Wut hineingeraten und soll nun seinen Job machen, in einem Viertel, in dem die Gewalt und der Hass wie eine Zeitbombe ticken. Doch Gewalt erzeugt neue Gewalt, und Angst hat nichts mit Respekt zu tun. So eskaliert der erste Arbeitstag von Stephane, als die BAG ein Löwenbaby finden soll, welches aus dem Zirkus gestohlen wurde. Ein Junge, Issa, der in seinem Viertel bekannt dafür ist, Mist zu bauen, wird verfolgt und festgenommen. Doch die Jugendlichen wehren sich, bäumen sich auf gegen die Brutalität, mit der die drei Cops vorgehen. Dabei wird Issa von einer Flash-Gun angeschossen, mitten ins Gesicht. Shala, der Besitzer eines Dönerladens sagt den Polizisten ins Gesicht, was alle schon fühlen können: „Ihr werdet die Wut und die Schreie nicht verhindern können.“
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