Graylock hat die Mondblume gestohlen und der Herzogin geschenkt. Sie und Tochter Ailina wollen die Blume nun der Schwester der Herzogin präsentieren.
Drachentränen Damit in Frondosa alles gedeiht, muss die Ur-Eiche einmal im Jahr mit
Um Graylock zu stoppen, wollen Klincus und seine Freunde ein royales Zusammentreffen zwischen Königin Geminia und Herzog Miteo arrangieren.
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Klincus trinkt unbedacht den Wasservorrat von Frondosa leer. Tipsar nutzt diesen Fehler, um Stimmung gegen ihn zu machen.
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Ailina wird zur Party in Frondosa eingeladen. Doch Graylock schickt seine Männer, um sie stoppen.
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Klincus will sich schnellstmöglich mit Glyn und Yuki aufmachen, um endlich seine Eltern zu finden.
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Der Herzog und Klincus bezweifeln, dass der Erlass ausreicht, um Graylock zu besiegen. Klincus plant daher, eine Windturbine zu bauen.
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Der Junge Klincus wird in der industriellen Stadt Umghard zur Arbeit in einer Fabrik gezwungen.
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