Tim Walker wird nach einer tragischen Familiensituation in das konservative Mozart-Internat in Salzburg geschickt. Auf dem Weg dahin lernt er ein Mädchen namens Sophie kennen, das, wie sich herausstellt, auch auf diese Schule geht. Doch dem Schulstart hatte sich Tim anders vorgestellt. Schnell stellt sich heraus, wer sich in der Schule größer vorkommt als er ist und wer nicht respektiert wird. Sein Mitbewohner im Zimmer Paolo, der ein Mobbing-Opfer ist, ist anfangs abweisend und skeptisch, doch mit der Zeit wird er offener. Tims Herzenswünsche scheinen am Anfang unerreichbar, doch durch einen Zufall hat er einen mysteriösen Zugang zu einer Parallelwelt in die Oper „Zauberflöte“, die möglicherweise seine Wünsche erfüllen und sein Leben verändern könnte. Einer davon ist, die Hauptrolle für die kommende Aufführung der Zauberflöte zu bekommen. Ob er das schafft?
Wir finden, dass der Film eine besondere Mischung aus